Vajon mennyire mehet messzire egy csapat kölyök, ha veszélyben van az otthonuk? Sienna Dunes kicsiny közösségében Zetta a legjobb bájitalfőző. Oké, ő az egyetlen bájitalfőző. És talán a főzetei nem mindig úgy működnek, ahogyan kellene, ám amikor illagerek hordája támad a kisvárosra, egyedül ő ismeri fel, hogy hagyományos módszerekkel nem tudják megvédeni az embereket. Így aztán Zetta segítség reményében útra kel, hogy felkeresse különc nagynénjét, végül azonban olyasmit talál, amire még ő sem számított. Egy rejtélyes tojásból pikkelyes, lila szemű, fekete szárnyú lény kel ki, amely mérget képes lehelni. Elképzelhetetlen, hogy egy igazi Végzetsárkánnyal legyen dolga, hiszen csak a mesékben élnek ilyen mobok… ugye? Az illagerek újabb rajtaütésének pillanata egyre közeledik, a nem-sárkány pedig még gyorsabban növekszik. Két legjobb barátja és álmodozó unokatesója segítségével Zettának fel kell nevelnie a legrémisztőbb (és legpikkelyesebb) kölyköt a Felvilágon. De a nem-sárkány vajon tényleg megmenti Sienna Dunes lakóit, ha felnő? Vagy csak pusztulást hoz a városra?